******集团”）拟启动上海证券交易所申请注册面向专业投资者非公开发行公司债券及可续期公司债券，现对债券主承销商服务项目进行招标公告，欢迎符合条件的服务商参加。
一、项目概况
（一）非公开发行公司债券
******有限公司2025年非公开发行公司债券主承销商招标；
2、发行额度：不超过10亿元；
3、发行期限：不超过5年期；
4、发行计划：由招标人根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行；
5、主承销商：只接受总部机构参与投标，通过在投标人中竞争择优遴选，且为提高发行效率，本次比选不接受联合体参选；
6、承销方式：余额包销。
（二）非公开发行可续期公司债券
******有限公司2025年非公开发行可续期公司债券主承销商招标；
2、发行额度：不超过20亿元；
3、发行期限：不超过5+n年期；
4、发行计划：由招标人根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行；
5、主承销商：只接受总部机构参与投标，通过在投标人中竞争择优遴选，且为提高发行效率，本次比选不接受联合体参选；
6、承销方式：余额包销。
二、承销机构基本条件
（一）投标人须具备独立法人资格；
（二）投标人须持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》并具有证券承销资质；
（三）投标人拟委派的项目执行团队，应具备相适应的职业资格、专业水平和业务能力。
三、主要服务要求
************事务所、信用评级机构等各方中介参与机构，完成公开公司债券的发行承销工作。
（二）投标人仅可选择“一、项目概况”所示的一个项目参与投标。
（三）在投标人与招标人对合作项目的发行利率区间达成一致后，投标人需对债券发行承担余额包销义务。
（四）以发行成功为前提，投标人及其他中介机构在项目进度安排中，要求对招标人的影响最小化。
（五）投标人参与本次项目所涉及工作内容的人员，需具备相关监管部门对从业人员的基本规范要求。
（六）投标人委派的专职人员在承销过程中应遵守职业道德、工作纪律及保密规则，因个人行为引起招标人损失的，投标人要承担相应的赔偿责任。
四、报名时间及地点
（一）公告和报名时间：截至2025年7月21日下午5点。
（二）投标申请人可在上述规定的报名时间内的每天上午9:00-1************有限公司（山西省太原市小店区龙城大街文旅大厦2311室）现场报名，提交完整的报名材料后领取招标文件。报名时间截止后，本公司不再接受任何报名。
（三）投标申请人所提交给招标单位的报名材料概不退还。
（四）投标申请人领取招标文件后，应按要求准备、制作投标文件，并按要求参加投标，否则，视为自动放弃参加投标的资格。
（五）以报名材料提交完备且符合要求作为报名成功的要件。
五、报名需提交文件
******集团非公开发行可续期公司债券主承销商投标申请函（见附件）；
（二）授权委托书和报名人身份证复印件（原件现场查验）；
（三）须递交有效的《营业执照》（或与之具备同等效力的其他文件）、《经营证券业务许可证》（或与之具备同等效力的其他文件）复印件各一份。
上述报名资料收加盖单位公章的复印件（授权委托书和申请函需原件）。
六、投标文件的递交
（一）投标文件递交的截止时间和地点：2025年7月24日上午10点。地点：山西省太原市小店区文旅大厦2311。
（二）投标文件递交方式及份数：以纸质文件方式现场递交，一正四副，密封并在封面标注单位名称、项目名称及加盖本单位公章。
七、联系方式
******有限公司
地 址：山西省太原市小店区龙城大街文旅大厦2311
联系人：李 哲 电话：******
******有限公司2025年非公开发行公司债券和可续期公司债券主承销商投标申请函(1).docx
******有限公司